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Semiconduttori: i prezzi dei chip calano, la crisi è finita?

Il calo dei prezzi dei chip grafici potrebbe segnalare l'imminente fine della carenza di semiconduttori

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Un cocktail di aumento dell’offerta dei semiconduttori, rallentamento della domanda e maggiore capacità sta abbassando il prezzo dei chip grafici. Potrebbe anche segnare l’inizio della fine della crisi che sta affliggendo il mondo dall’inizio della pandemia di Covid.

Il calo dei prezzi dei chip grafici è un semplice caso di domanda e offerta, secondo Jack E. Gold, fondatore e principale analista di J.Gold Associates, una società di consulenza IT a Northborough, Massachusetts.

“La domanda di chip grafici è in calo, insieme al calo delle vendite di PC dopo la pandemia. Questo, unito alle società grafiche che limitano gravemente la capacità di eseguire il mining di criptovalute sui loro chip, sta riducendo la domanda”.

È probabile che questa domanda continui a subire un duro colpo quest’estate quando la comunità di criptovalute di Ethereum adotterà un nuovo modo per estrarre le sue criptovalute. Il metodo chiamato “proof-of-stake” non richiede tanta potenza di calcolo e muscoli grafici per estrarre la criptovaluta richiesta dal modello precedente.

L’attuale calo della domanda non significa che i chip grafici stiano diminuendo di popolarità, ha continuato Gold. “È davvero un periodo di aggiustamento del mercato a breve termine”, ha affermato. “Il prezzo è quasi sempre una funzione della domanda e dell’offerta”, ha aggiunto. “Se i prezzi scendono, il mercato sta producendo più chip di quanto le persone stiano acquistando.

“Può anche essere un’indicazione che una nuova generazione di chip sta arrivando presto e che i fornitori stiano ripulendo le loro scorte”, ha affermato. “È più o meno in questo periodo dell’anno che vengono introdotte molte nuove chip, che saranno disponibili per le festività natalizie”.

Il mercato generale dei chip, non solo i chip grafici, è influenzato dall’attenuazione della domanda e dall’aumento dei problemi di fornitura. “Le cose continueranno a migliorare nel corso dell’anno”, ha detto l’analista di semiconduttori IDC Shane Rau. “I chip che mancano ora sono nell’area della gestione dell’alimentazione”.

Per quanto riguarda il mercato dei chip grafici, ha osservato: “Dal lato della domanda, nel corso dell’anno, c’è stato un indebolimento della domanda di PC quest’anno rispetto all’anno scorso”, ha affermato.

“Dal lato dell’offerta”, ha proseguito, “Nvidia e AMD hanno adottato misure per aumentare la propria offerta acquistando capacità extra, prendendo impegni con i propri fornitori di wafer e imballaggi. Si stanno offrendo di acquistare tutta la capacità che possono acquistare per ridurre il rischio per i fornitori quando aumentano la capacità”.

I prezzi fluttuanti dei chip possono influenzare il prezzo di altri componenti che entrano nelle schede grafiche, ha aggiunto. “Nvidia e AMD spesso aiutano i clienti delle loro schede a ottenere memoria grafica, in modo che possano acquistare la memoria di cui hanno bisogno per le loro schede a prezzi ragionevoli. Questo può creare una dipendenza”, ha spiegato.

“Se la domanda della GPU rallenta o i prezzi delle schede scendono, ciò potrebbe avere un effetto sulla domanda di memoria grafica e sul prezzo della memoria che va sulla scheda”.

“È importante notare che i clienti non acquistano chip GPU”, ha aggiunto. “Comprano PC con una scheda GPU interna o acquistano la scheda. La carta ha una serie di altri componenti e si muove attraverso diversi soggetti lungo la catena di approvvigionamento. Ognuno di loro contribuisce con i suoi margini a ciò che paga un cliente. Quindi ci sono più variabili oltre alla GPU nel prezzo finale pagato dal cliente”.

Questo potrebbe anche essere il motivo per cui le carenze affliggono ancora il mercato delle schede grafiche. Ad esempio, un recente controllo di Reuters ha rilevato che le schede grafiche GeForce di Nvidia sono rimaste in gran parte esaurite presso rivenditori come BestBuy e Newegg Commerce.

Semiconduttori: fornitura di chip sbilanciata

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Un altro segno che la carenza di chip sta volgendo al termine sono i continui miglioramenti osservati nell’Indice Gartner del monitoraggio della catena di approvvigionamento dei semiconduttori di inventario. “L’indice dovrebbe migliorare ulteriormente nel 1Q22, diventando così il terzo trimestre consecutivo di miglioramento”, ha affermato Gaurav Gupta, vicepresidente per i semiconduttori e l’elettronica di Gartner.

“A causa delle prestazioni più lente del previsto nel 4Q21, il GIISST dovrebbe ora entrare nella zona normale entro il 3Q22”

Ci sono ancora tipi di chip che scarseggiano, ha continuato, come PMIC/FPGA/chip di rete di livello aziendale e MCU di livello automobilistico. I chip che si basano su wafer da otto pollici vedranno una situazione difficile per un periodo di tempo più lungo, fino a pochi anni, ha aggiunto, e c’è anche una carenza temporanea di SoC 4G a causa della forte migrazione verso il 5G, ha aggiunto.

C’è anche una domanda debole nell’elettronica di consumo, come smartphone e computer notebook, ha continuato. L’aumento dei costi e l’inflazione sono la ragione principale di ciò, ha osservato, con i prezzi del carburante in aumento, la logistica interrotta a causa delle continue restrizioni Covid in Cina e i prezzi delle materie prime in aumento a causa dell’invasione russa dell’Ucraina.

“La situazione dell’offerta sbilanciata di chip rimane ancora forte e sta facendo sì che l’indice raggiunga la zona normale prima che venga raggiunta la normalità dell’offerta su diversi tipi di chip”, ha affermato. “Prevediamo che l’inventario normale in tutte le categorie di chip sarà raggiunto entro il 2Q23”.

Mentre la fornitura di chip sembra riprendersi, potrebbero esserci degli ostacoli sulla strada che potrebbero interrompere il ripristino. “L’esecuzione dei produttori di semiconduttori è fondamentale”, ha affermato Rau. “Abbiamo visto negli ultimi due anni dove la mancata produzione di quantità sufficienti di GPU può creare carenze. È un jolly a cui prestare attenzione”.

Anche se i processori sono disponibili, la carenza di altri componenti può far deragliare la produzione. “Se un produttore di un PC non dispone di un componente critico per costruire il PC, ciò può ostacolare la produzione dell’intero PC”, ha spiegato Rau.

“Anche il PC deve arrivare sul mercato”, ha continuato. “I PC con GPU discrete tendono ad avere la priorità perché sono costosi, quindi vengono fatti volare su un aereo, ma la maggior parte dei PC viene spedita su una barca. C’è ancora qualche ingorgo nei porti in Asia e negli Stati Uniti che impedisce ai sistemi di arrivare sul mercato in modo tempestivo”.

Anche i blocchi in Cina potrebbero influenzare le spedizioni. “Se i blocchi si estendessero per diverse settimane, potrebbero avere un impatto materiale sulla costruzione del sistema”, ha affermato Rau.

“Qualunque sia la durata della carenza, sarà una ripresa irregolare dell’offerta, poiché alcuni chip raggiungeranno la piena capacità di produzione per coprire le esigenze del mercato prima di altri”, ha aggiunto Gold.

“Dipenderà dal nodo di processo in cui vengono prodotti, da come cambia il mercato di dispositivi specifici, come i chip di memoria rispetto alle CPU”, ha continuato. “Quindi dobbiamo stare attenti alle pennellate larghe che dicono che c’è una carenza di scorte o non c’è”.

Anche tu pensi che la crisi dei semiconduttori sia agli sgoccioli? Facci sapere nei commenti!

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